„DocuSign“ šablonas su „Salesforce“ lauko atvaizdavimu – „DevFacts“ | Technikos dienoraštis | Kūrėjų bendruomenė
admin 
Įvadas:
„DocuSign“ pritaikyta „Salesforce“, kad būtų galima kurti, siųsti ir sekti sutartis ar dokumentus, skirtus pasirašyti. Čia galime įtraukti statinius ir dinaminius duomenis iš mūsų „Salesforce CRM“. Pažiūrėkime, kaip galime prijungti „Salesforce“ lauką mūsų dokumente.
Čia galite patikrinti pradinius „DocuSign“ sąrankos veiksmus pardavimo grupėje
DocuSign sujungimo laukas
Sujungimo laukai yra DocuSign tinkintos žymos, integruotos su Salesforce objektais. Tai gali būti nestandartinis arba standartinis objektas. Kai prie dokumento pridedama tinkinta žyma su sujungimo lauko parametrais, Salesforce duomenys importuojami į žymą. Sujungus laukus galima ne tik gauti duomenų iš „Salesforce“, bet ir atnaujinti „Salesforce“ duomenis, kai pasirašantis asmuo pakeičia informaciją.
Naujas šablonas su sujungimo lauku
Čia mes naudosime objektą „Galimybė“.
- Sukurkite šabloną naudodami galimybę kaip pagrindinį objektą
- Pasirinkite „Salesforce Fields“.
- Pasirinkite OpportunityLineItems
- Pasirinkite laukus, kuriuos norite sujungti į savo dokumentą; lentelė sukuriama automatiškai
Čia naudojome šiuos laukus.
- Lentelė sukuriama automatiškai.
Atlikę šiuos sujungimo laukų pakeitimus, galime atlikti greitą siuntimą ir parašyti atgal. Jei reikia, galite jį sukonfigūruoti.
Kodėl reikia greitai siųsti ir rašyti atgal
Greitas siuntimas:
- Efektyvumas: Vartotojai gali lengvai pasirinkti dokumentą, nurodyti gavėjus ir išsiųsti jį pasirašyti Salesforce aplinkoje.
- Vartotojo priėmimas: Visi veiksmai ir konfigūracijos yra nesudėtingi ir savaime suprantami naudojant „Salesforce“ procesus be išsamaus mokymo.
- Sekimas realiuoju laiku: vartotojai gali stebėti realiuoju laiku išsiųstų dokumentų būseną tiesiogiai „Salesforce“. Šis matomumas leidžia vartotojams stebėti parašo užklausų eigą neperjungiant platformų.
Rašymas:
- Duomenų vientisumas: duomenys automatiškai sinchronizuojami tarp „DocuSign“ ir „Salesforce“. Jis automatiškai atnaujina „Salesforce“ įrašus su atitinkama informacija, pvz., parašo būsena, pasirašytomis dokumentų kopijomis ir audito sekomis.
- Automatika: Įgalina procesą automatizuoti, suaktyvindama veiksmus „Salesforce“, pagrįstus parašo įvykiais. Pavyzdžiui, kai dokumentas pasirašomas, Writeback gali automatiškai atnaujinti susijusius Salesforce įrašus, siųsti pranešimus arba suaktyvinti tolesnius veiksmus.
Pastaba: Greito siuntimo ir rašymo konfigūracija
Nuoroda
https://support.docusign.com/s/document-item?language=en_US&rsc_301&bundleId=srl1586134368658&topicId=ozf1586134361192.html&_LANG=enus
