Tinklalapių kūrėjas „Squarespace“ nebėra viešai parduodama įmonė, privataus kapitalo įmonei „Permira“ įsigijus visas likusias paprastąsias įmonės akcijas.
Permira pirmą kartą atskleidė planus įsigyti „Squarespace“ dar gegužę, siūlydama NYSE prekiaujamos bendrovės akcininkams 44 USD už akciją – tai prilygsta 6,6 mlrd. USD nuosavybės vertinimui ir 6,9 mlrd. USD įmonės vertinimui. Tačiau įgaliotoji konsultacinė įmonė „Institucional Shareholder Services“ (ISS) rekomendavo „Squarespace“ akcininkams atmesti pasiūlymą, remdamasi tuo, kad sandoris nepadidina akcininkų vertės, ypač atsižvelgiant į tai, kad „Squarespace“ finansinė perspektyva buvo stipri.
Taigi „Permira“ praėjusį mėnesį padidino savo pasiūlymą iki 46,50 USD už akciją, o tai sudaro apie 7,2 mlrd. USD. Pirmadienį „Permira“ paskelbė, kad sėkmingai nusipirko daugumą akcijų ir užbaigs antrojo etapo susijungimą, kad įsigytų visas neapmokėtas akcijas iš likusių akcininkų, kurie nedalyvavo konkurso pasiūlyme – ir šis žingsnis dabar baigtas.
Antradienį „Squarespace“ taip pat užbaigė savo restoranų rezervavimo paslaugos „Tock“ pardavimą „American Express“, kurio vertė siekė 400 mln.
2004 m. Anthony Casalena įkurta „Squarespace“ yra be kodo platforma, skirta MVĮ ir laisvai samdomiems darbuotojams kurti svetaines, tinklaraščius ir internetines parduotuves. 2021 m. bendrovė paskelbė apie tai, kad ji pasieks aukščiausią rinkos ribą – 8 mlrd. Tačiau 2022 m. bendrovės rinkos viršutinė riba nukrito iki 2 mlrd. USD, o po to vėl pakilo virš 5 mlrd.
„Permira“ pasiūlymas yra 36,4% didesnis už „Squarespace“ 3 mėnesių vidutinę kainą iki sandorio paskelbimo gegužę, be to, tai yra vienas didžiausių 2024 m. privačių sandorių.
Casalena ir toliau eis „Squarespace“ generalinio direktoriaus ir pirmininko pareigas, o Permira teigia, kad jis „perleido didelę daugumą“ savo Squarespace akcijų, o ne išgrynino viską – tai reiškia, kad jis išlieka vienu didžiausių savo įmonės akcininkų. Po įsigijimo rizikos kapitalo įmonės „Accel“ ir „General Atlantic“ taip pat lieka tuo, ką Casalena vadina „prasmingais investuotojais“.