admin 
Paskutinis didžiulis sandoris užbaigė įvykių kupinus 2024 m.
Antradienį Sent Luise įsikūrusi technologijų paslaugų įmonė „World Wide Technology“ (WWT) paskelbė sutikusi įsigyti Kanados IT tiekėją „Softchoice“ pagal sandorį, kurio vertė – 1,8 mlrd. Kanados dolerių (~1,25 mlrd. USD).
Sandoriui, kuris yra grynaisiais pinigais, vienbalsiai pritarė „Softchoice“ valdyba, tačiau dėl jo dar turi balsuoti bendrovės akcininkai. Taip pat turi būti patvirtintas teismas ir įprastos uždarymo sąlygos; įmonės tikisi, kad jis bus baigtas 2025 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje arba antrojo ketvirčio pradžioje.
Jei ne, „Softchoice“ gali susimokėti 49 mln. Kanados dolerių (~ 34 mln. USD) nutraukimo mokestį. Tačiau jos valdyba pasiliko teisę svarstyti kitus pasiūlymus.
Pareiškime Jimas Kavanaugh, WWT įkūrėjas ir generalinis direktorius, teigė, kad „Softchoice“ programinė įranga, debesys, kibernetinio saugumo ir AI galimybės papildys esamą WWT produktų portfelį.
„Softchoice buvo transformuojantis IT pramonės žaidėjas jau daugiau nei 35 metus, – sakė jis, – ir (šis įsigijimas) leis mums sukurti dar didesnę vertę savo klientams, siekiantiems savo skaitmeninės transformacijos tikslų.
„Softchoice“ 1989 m. įkūrė David Holgate ir Jone Panavas, siekdami tiekti sunkiai randamus programinės įrangos produktus verslo klientams. Bendrovė augo ir vystėsi bėgant metams, o dabar yra viena didžiausių technologijų sprendimų ir paslaugų teikėjų Šiaurės Amerikoje, teigiama „Softchoice“ svetainėje.
2013 m. privataus kapitalo įmonė „Birch Hill“ įsigijo „Softchoice“ už 412 mln. Kanados dolerių (~ 286 mln. USD) už „Crunchbase“. Beveik po dešimtmečio, 2021 m., bendrovė Toronto vertybinių popierių biržoje (TSX) pateikė pirminį viešąjį siūlymą, kurio vertė buvo maždaug 1,15 mlrd. Kanados dolerių (~ 800 mln. USD).
„Softchoice“ finansiniai rodikliai pastaruoju metu buvo gana stiprūs. 2024 m. trečiąjį ketvirtį bendrovė pranešė, kad bendrasis pelnas per metus padidėjo 10%, o grynosios pajamos – 8% dėl besiplečiančios klientų bazės. Pakoreguotas EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) buvo 23,2 mln. USD per ketvirtį, ty 2,2% daugiau nei 2023 m. trečiąjį ketvirtį.
WWT teigia, kad jo pasiūlymas reiškia bendrą akcininkų grąžą, kuri yra maždaug 62% didesnė už pradinę „Softchoice“ viešo siūlymo kainą. Jei sandoris bus įvykdytas, „Softchoice“ pašalins iš TSX.
„Džiaugiamės galėdami prisijungti prie WWT“, – pranešime spaudai sakė „Softchoice“ prezidentas ir generalinis direktorius Andrew Caprara. „Jo mastas ir pasaulinis pasiekiamumas, didelių organizacijų klientų bazė ir pramonėje pirmaujantys infrastruktūros sprendimai puikiai papildo mūsų programinę įrangą ir į debesį orientuotus sprendimus, mūsų buvimą Kanadoje ir mūsų stiprybę Šiaurės Amerikos vidutinėje rinkoje.
WWT, kurią 1990 m. įkūrė Kavanaugh ir Davidas Stewartas, padeda klientams ir partneriams konceptualizuoti, išbandyti ir įdiegti techninius sprendimus, įskaitant projektus, susijusius su debesų kompiuterija, duomenų centrų infrastruktūra ir programų kūrimu. Bendrovės metinės pajamos svyruoja apie 20 milijardų JAV dolerių, o joje dirba daugiau nei 10 000 žmonių.
„Softchoice“ yra trečiasis WWT įsigijimas per jos istoriją. 2010 m. WWT įsigijo Baltimorėje, Merilande įsikūrusią Performance Technology grupę. O 2015 metais WWT nusipirko programinės įrangos kompaniją „Asynchrony“.
